>• Expertos sugieren mayor vinculación para ajustar la oferta-demanda
México.- La excesiva concentración de créditos bancarios en unas cuantas instituciones constituye uno de los principales riesgos para el sector financiero.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a pesar de que hay 43 instituciones bancarias en el país, la mayoría de los segmentos de crédito se concentran en no más de cinco intermediarios.
Por ejemplo, al cierre de 2012, cerca de 66% de la cartera de crédito total se mantuvo en manos de cuatro entidades: BBVA Bancomer con 23.97%, Banamex con 16.16%, Santander con 12.75% y Banorte con 13.19%.
Pero la brecha se amplía más en el caso de las tarjetas de crédito en donde dos instituciones tienen más de 50% de la participación del mercado. De una cartera de crédito por 277 mil millones de pesos, Bancomer y Banamex tienen en conjunto 180 mil millones de pesos.
Lo mismo ocurre con los préstamos de nómina, en donde estas entidades abarcan 50% de los financiamientos.
En los créditos a la vivienda, la cartera total asciende a 452 mil millones de pesos. Sólo Bancomer tiene cerca de una tercera parte con 153 mil millones de pesos, seguido por Santander y Banorte, ambas con 70 mil millones de pesos.
Pablo Escalante, consultor y ex vicepreside de la CNBV, admitió que la concentración en algunos segmentos crediticio no favorece a una baja en los precios.
Afirmó que “sí hay rubros con una alta concentración, por lo que la Comisión Federal de Competencia (CFC) debe hacer un análisis en algunos sectores”.
Reiteró que las concentraciones son dañinas para los mercados.
Al respecto, integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmaron que la banca es uno de los sectores más competitivos que hay en el país, a diferencia de otros en donde sólo hay dos o máximo tres empresas que dominan la totalidad del mercado.
Los expertos puntualizaron que en la industria bancaria las reglas se aplican “igual para todos”.
Se inhibe la competencia
Hace unos meses, la Secretaría de Hacienda, a través de entonces subsecretario Gerardo Rodríguez Regordosa, afirmó que es indispensable fomentar una mayor competencia en el sector bancario, a fin de reducir los niveles de concentración.
Incluso, reveló que si bien trabajó en disminuir las barreras de entrada al sector financiero, admitió que los intermediarios más grandes siguen acumulando participación de mercado.
Ante ello, alertó que este crecimiento en la concentración puede inhibir la competencia en detrimento de los clientes y el sistema financiero.
Incluso, en un documento, la CNBV advirtió sobre una alta concentración del crédito comercial; entre éstos se incluyen financiamientos corporativos, paraestatales o gobiernos locales, por lo que afirmó que ello constituye una de las mayores vulnerabilidades de la banca mexicana.
Guillermo Babatz, ex presidente de la CNBV, reveló que 10 de los grandes acreditados concentran 14% de la cartera total del sector.
Consideró que para tener una rentabilidad adecuada, los bancos requieren tener una cartera más diversificada y desarrollar productos para todos los segmentos, tal es el caso de consumo, pequeñas y medianas empresas, hipotecas, comercial, así como estados y municipios.
Babatz mencionó que la concentración es un riesgo porque si se presentan problemas simultáneos con tres con cuatro grandes acreditados se tendrían consecuencias en el sistema y para los intermediarios en su conjunto.
En 2007, la Comisión Federal de Competencia (CFC) advirtió que en el sector bancario hay una elevada concentración en algunos segmentos del menudeo.
También observó riesgos en tarjetas de crédito y préstamos personales, además de altos precios al consumidor y una rentabilidad “extraordinaria”.
En un estudio, la CFC concluyó que persiste un problema de competencia en el negocio de menudeo.
El organismo afirmó que en el negocio de tarjetas la mayor participación está en manos de sólo dos entidades: Banamex y Bancomer.
Lo anterior, dijo, lleva a un riesgo elevado de prácticas monopólicas, en detrimento del consumidor.
Pero a la concentración se suma la banca penetración.
Guillermo Babatz, ex presidente de la CNBV, dijo que de acuerdo un estudio del Banco Mundial, ante las características de la economía mexicana y de la población, el crédito bancario al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) debería ser de alrededor de 56%, nivel que contrasta con el 13.4% que se observó al cierre del 2011.
Lo anterior, agregó, implica un enorme desafío, “por lo que el camino que hay por delante dista de ser fácil”.
“Hay evidencia de que la baja penetración del crédito en empresas no es sólo un fenómeno de escasa oferta, sino que, en buena medida, obedece a que muchas empresas que serían buenos clientes no tienen interés en obtener un crédito bancario”. Por ejemplo, de cada diez empresas, sólo dos solicitan financiamiento, y de las ocho restantes cinco dicen no necesitarlo solicitarlo.
Ello, recalcó, se debe a que después de muchos años de no tener acceso al crédito bancario, las empresas desarrollaron mecanismos alternativos de financiamiento para su crecimiento.
Sobre la elevada concentración, los banqueros reiteraron que la banca es una industria competida, ya que hay varios participantes y decenas de productos y servicios financieros que el consumidor puede elegir.
Insistieron en que desde hace años se trabaja en fortalecer la competencia y recalcaron que hay más participantes en el sistema que buscan atender a todos los sectores de la población.
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